Смарт-Процессы ПРО
Встройте Смарт-Процесс в любой связанный элемент CRM или Смарт-Процесс.
- Кастомные встройки в карточки CRM или Смарт-Процесса.
- Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).
- Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.
- Двухуровневая группировка с подсчетом сумм.
- Просмотр всех элементов смарт-процесса в отдельном списке: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.
- Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру).
Галерея
Видео-инструкция
В этом видео мы покажем, как работать со смарт-процессами в приложении: использовать боковое меню, искать нужные СП, просматривать их список и подробности, создавать элементы, применять фильтры, сортировку и группировку, а также настраивать отображаемые столбцы. Вы увидите, как быстрее работать с элементами смарт-процессов и гибко настраивать представление под свои задачи.
Начало работы
В этом видео мы разберём, как настраивать связи смарт-процессов в Bitrix24: включать отображение вкладок в сделках, контактах и компаниях, создавать собственные поля для множественных привязок и управлять связями в настройках смарт-процесса. Пошагово покажем, как работать с встраиванием по типу связи A и B, выбирать сущность, создавать поля «Элемент CRM» и настраивать вкладки смарт-процесса в любых сущностях. Видео поможет понять, как правильно организовать связи между СП и элементами CRM.
Настройка связей
