Встройте Смарт-Процесс в любой связанный элемент CRM или Смарт-Процесс.
Кастомные встройки в карточки CRM или Смарт-Процесса.
Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).
Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.
Двухуровневая группировка с подсчетом сумм.
Просмотр всех элементов смарт-процесса в отдельном списке: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.
Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру).
https://rutube.ru/video/cef15874251a33f8bd78d877a5342077/; RUTUBE; 4:54; Начало работы: В этом видео мы покажем, как работать со смарт-процессами в приложении: использовать боковое меню, искать нужные СП, просматривать их список и подробности, создавать элементы, применять фильтры, сортировку и группировку, а также настраивать отображаемые столбцы. Вы увидите, как быстрее работать с элементами смарт-процессов и гибко настраивать представление под свои задачи.
https://youtu.be/y_79QQBiVMA; YOUTUBE; 4:54; Начало работы: В этом видео мы покажем, как работать со смарт-процессами в приложении: использовать боковое меню, искать нужные СП, просматривать их список и подробности, создавать элементы, применять фильтры, сортировку и группировку, а также настраивать отображаемые столбцы. Вы увидите, как быстрее работать с элементами смарт-процессов и гибко настраивать представление под свои задачи.
2. Настройка связей
Источник видео
https://rutube.ru/video/b927c573c11d5bd020d08e29581cd7bf/; RUTUBE; 6:48; Настройка связей: В этом видео мы разберём, как настраивать связи смарт-процессов в Bitrix24: включать отображение вкладок в сделках, контактах и компаниях, создавать собственные поля для множественных привязок и управлять связями в настройках смарт-процесса. Пошагово покажем, как работать с встраиванием по типу связи A и B, выбирать сущность, создавать поля «Элемент CRM» и настраивать вкладки смарт-процесса в любых сущностях. Видео поможет понять, как правильно организовать связи между СП и элементами CRM.
https://youtu.be/kxirPL1r6Mw; YOUTUBE; 6:48; Настройка связей: В этом видео мы разберём, как настраивать связи смарт-процессов в Bitrix24: включать отображение вкладок в сделках, контактах и компаниях, создавать собственные поля для множественных привязок и управлять связями в настройках смарт-процесса. Пошагово покажем, как работать с встраиванием по типу связи A и B, выбирать сущность, создавать поля «Элемент CRM» и настраивать вкладки смарт-процесса в любых сущностях. Видео поможет понять, как правильно организовать связи между СП и элементами CRM.