Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов
Инструкция по настройке роботов
Где можно использовать?
1. В роботах
При добавлении робота на стадии, перейдите в "Другие роботы" и найдите роботов с пометкой в названии [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов]
При добавлении робота на стадии, перейдите в "Другие роботы" и найдите роботов с пометкой в названии [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов]
2. В бизнес-процессах
При добавлении робота в бизнес-процесс, перейдите в "Действия приложений" и найдите роботов с пометкой в названии [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов]
При добавлении робота в бизнес-процесс, перейдите в "Действия приложений" и найдите роботов с пометкой в названии [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов]
Настройка роботов
1. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из лида в лид
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Лида, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Лида, по которому сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
2. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из лида в сделку
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Сделки, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Лида, по которому сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
3. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из сделки в сделку
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Сделки, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Сделки, по которой сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Лида, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Лида, по которому сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
2. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из лида в сделку
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Сделки, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Лида, по которому сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
3. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из сделки в сделку
При настройке робота нужно указать ID сущности, в данном случае Сделки, куда будет скопирован таймлайн. Т.е. робот скопирует таймлайн Сделки, по которой сработал, в сущность (ID), которую указываем в роботе.
4. [Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов] Копия событий из из выбранной сущностий в другую
Данный робот является универсальным.
Нужно указать:
1.1 - Выбрать тип сущности откуда будем копировать таймлайн
1.2 - Указать ID сущности из которой будем копировать таймлайн
2.1 - Выбрать тип сущности в которую будем добавлять таймлайн
2.2 - Указать ID сущности в которую будем добавлять таймлайн
Типы сущностей, которые доступны для выбора:
Например:
Можно запустить робота по Лиду и скопировать таймлайн из элемента Сделки в элемент Смарт-процесса, которые указали в настройках.
В данном сценарии важно правильно указать условия и прописать правильные сущности, чтобы таймлайн не копировался постоянно, если условий не будет, то робот будет запускаться по каждому лиду.
Данный робот является универсальным.
Нужно указать:
1.1 - Выбрать тип сущности откуда будем копировать таймлайн
1.2 - Указать ID сущности из которой будем копировать таймлайн
2.1 - Выбрать тип сущности в которую будем добавлять таймлайн
2.2 - Указать ID сущности в которую будем добавлять таймлайн
Типы сущностей, которые доступны для выбора:
- Лид
- Сделка
- Контакт
- Компания
- Предложения
- Счета
- Смарт-процессы
Например:
Можно запустить робота по Лиду и скопировать таймлайн из элемента Сделки в элемент Смарт-процесса, которые указали в настройках.
В данном сценарии важно правильно указать условия и прописать правильные сущности, чтобы таймлайн не копировался постоянно, если условий не будет, то робот будет запускаться по каждому лиду.
